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2012年(第25届)中国电子元件百强分析--收入增速放缓 磁材企业表现抢眼

       中国电子元件百强企业的核准工作已经进入第25个年头,25年来,作为中国电子元件行业的排头兵、领头羊,中国电子元件百强企业在行业中的先锋模范作用更加突出。

  虽然受到欧美债务危机、人力成本上涨等多重压力,但2012年(第25届)中国电子元件百强企业仍然在2011年取得了不错的成绩,为整个电子元件行业做出了表率。第25届中国电子元件百强企业共完成主营业务收入1590.16亿元,实现利润总额138.58亿元,出口创汇68.16亿美元,为我国国民经济建设做出了巨大的贡献。

  收入总额近1600亿元

  2011年度主营业务收入总额达到1590.16亿元,同比增长18.62%,光电线缆企业占尽优势。

  第25届元件百强企业2011年度主营业务收入总额达到1590.16亿元,同比增长18.62%。与上届元件百强的主营业务收入总额相比,增长2.93%。近10年来,中国电子元件百强的主营业务收入总额增长3.4倍。

  在本届元件百强当中,有42家企业的主营业务收入超过10亿元,比上届增加3家。有8家企业的主营业务收入超过50亿元,比上届增加1家。

  亨通集团有限公司、中天科技集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、富通集团有限公司、永鼎集团有限公司5家光电线缆行业巨头垄断了主营业务收入的前5名。除亨通、中天两家主营业务收入超百亿元的企业外,富春江集团、富通集团两家富阳企业的主营业务收入也超过90亿元。

  在另一项衡量企业规模的重要指标——— 资产总额的排序中,光电线缆企业依然占尽优势,亨通集团夺冠,富通集团有限公司排名第二,中天科技名列第三。

  亨通140亿元蝉联冠军

  亨通以140多亿元的主营业务收入远超群伦,资产总额雄踞元件百强之首,实现四连冠。

  由于本届电子元件百强采用了全新的核准方法,所以榜单中与往年相比的名次变化已经基本没有意义,但亨通集团仍以超强的综合实力稳居第一,其140多亿元的主营业务收入远超群伦,资产总额也雄踞元件百强之首,当仁不让地蝉联冠军,实现四连冠。另一家光电线缆企业——— 中天科技集团有限公司屈居第二。第三名是瑞声科技控股有限公司,虽然主营业务收入刚刚超过40亿元,但凭借极佳的财务状况而晋身三强。

  在本届元件百强的前十名中,除了亨通与中天之外,还有4家光电线缆企业凭借规模优势跻身十强。生益科技、歌尔声学、横店东磁则占据了前十名的其余席位,名次分别是第7名、第8名和第10名。

  今年有11家新企业首次进入中国电子元件百强榜单,新增元件百强的数量是最近几年最多的一届。另外,成立于1958年的老牌国有企业——— 陕西华星电子集团有限公司已阔别元件百强多年,经过改制之后重新焕发青春,再次入围元件百强行列,名列第99名,实在难能可贵。

  多数磁材企业收入年增15%

  2011年我国加强了对稀土的管控,磁性材料价格大涨,多数磁性材料企业年增长率均在15%以上。

  从本届开始,元件百强的核准开始考察企业的持续发展能力,以资产保值增值率、总资产增长率和主营业务收入增长率3项指标来进行综合评定。

  在本届元件百强中,主营业务收入的增长速度超过10%的企业有65家,比上届少20家,增长速度超过50%的企业有7家,也远低于上届的30家。这是因为在2010年时,电子元件企业刚刚从国际金融危机的低谷中走出,企业主营业务收入普遍增长较快。而进入2011年之后,欧美陷入债务危机,国内经济也同时进入转型期,大多数企业没能够重复2010年的飞速增长,仅有磁性材料企业例外。由于2011年我国加强了对稀土的管控,导致磁性材料价格大涨,除个别企业之外,多数磁性材料企业均因此收入大增,年增长率均在15%以上。在仅有的实现翻番增长的3家元件百强中就有两家是磁性材料企业,宁波科宁达工业有限公司和浙江英洛华磁业有限公司的主营业务收入分别增长了159.34%和103.58%。另一家实现主营业务翻番增长的企业是生产线缆组件的深圳立讯精密工业股份有限公司,增长率达到152.89%。在本届元件百强中,有11家企业的主营业务收入出现负增长,其中,有3家企业的主营业务下滑程度超过10%。

  在发展能力的综合排序中,浙江英洛华磁业有限公司、深圳立讯精密工业股份有限公司、宁波科宁达工业有限公司,凭借远远超出其他企业的主营业务收入增长率而一举斩获前三名,成为本届元件百强中发展最好的企业。而在前三名中,虽然英洛华磁业的主营业务收入增长率最低,但由于在总资产增长率和资产保值增值率上的表现均强于其他两家企业而荣登成长性十强企业榜首。

  整体赢利水平堪忧

  三成企业利润同比减少,其中27家企业的利润降幅超过10%,7家企业利润下滑超过了50%。

  本届元件百强共实现利润总额138.58亿元,同比增长13.21%。

  在本届元件百强中,67家企业2011年利润总额同比实现增长,比上届减少20家,增长率超过50%的企业达到了15家,比上届减少29家,仅有4家企业的利润总额实现翻番,比去年减少16家。三成企业利润同比减少,其中27家企业的利润降幅超过10%,更有7家企业的利润下滑程度超过了50%。

  在利润总额的排名当中,瑞声科技控股有限公司名列第一,中天科技集团有限公司、亨通集团有限公司、歌尔声学股份有限公司、广东生益科技股份有限公司分列第二名至第五名。

  按照本届元件百强的排序方法,企业的赢利能力用总资产贡献率和销售毛利率两项指标来衡量,在综合考查之后,潮州三环(集团)股份有限公司成为本届元件百强企业中赢利能力最强的公司,其总资产贡献率在百强中排名第一而且数据远远超过其他企业,在销售毛利率排名中则名列第二。两家新上榜的企业,福建火炬电子科技股份有限公司和深圳市麦捷微电子科技股份有限公司位居第二名、第三名,也同样表现出极强的赢利能力。

  平均研发投入比例不足4%

  本届元件百强的平均研发投入比不足4%,仅有22家企业的研发投入比超过5%。

  在本届元件百强的排序中,引入了研发投入这一指标。纵观本届元件百强,贵州航天电器股份有限公司的研发费用占其主营业务收入的比例最高,该公司连同四川永星电子有限公司、深圳市得润电子股份有限公司、肇庆华锋电子铝箔股份有限公司一起成为本届元件百强中仅有的研发投入比超过9%的企业。但是,本届元件百强的平均研发投入比不足4%,仅有22家企业的研发投入比超过5%,鉴于中国电子元件百强已经是行业中的顶尖企业,这足以证明我国整个电子元件行业的技术研发投入水平令人担忧。

  2011年内,本届元件百强共有81家企业获得专利授权,高于上届的73家。获得授权的各类专利总数达到1601项,其中发明专利216项。

  在专利指标的排名中,中航光电科技股份有限公司以28项发明专利、191项其他专利的成绩夺冠。瑞声科技股份有限公司名列第二,2011年,该公司共获得9项发明专利和215项其他专利。深圳市崇达电路技术股份有限公司以6项发明专利和164项其他专利位列季军。但如果单看发明专利,贵州航天电器股份有限公司以31项发明专利名列第一。

  出口创汇额保持高速增长

  本届元件百强企业的出口创汇总额达到68.16亿美元,有18家企业的出口额超过了1亿美元。

  本届元件百强企业的出口创汇总额达到68.16亿美元,同比增长33.67%,占主营业务收入总额的27.3%。

  本届元件百强企业中,96家企业有出口业务,其中78家企业的出口获得不同程度的增长。出口额超过1000万美元的企业达到71家,出口总额超过5000万美元的企业有34家,有18家企业的出口额超过了1亿美元。

  粤、浙、苏占百强席位超7成

  广东、浙江、江苏3省是元件百强企业最为集中的地方,企业数分别为32家、28家和12家。

  新一届元件百强的地区分布格局与前几届相比并没有出现大的变化。100家企业分布在我国18个省、市、自治区。广东、浙江、江苏3省仍然是元件百强企业最为集中的地方,企业数分别为32家、28家和12家。3省元件百强总席位达到72家。

  从本届元件百强企业所处城市来看(按企业总部所在地统计),深圳以16家企业成为拥有元件百强企业最多的城市,而杭州、宁波、东莞3个城市并列第二,元件百强企业数均为6家。

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  与时俱进的核准方法

  25年来,中国电子元件百强企业的核准方法几度改进。

  最初的元件百强核准只考察企业的年度主营业务收入一项指标,然后发展到同时考察企业的主营业务收入和资产总额。这一阶段的元件百强的核准只衡量企业的规模。

  从2005年开始,元件百强的核准同时考查企业的主营业务收入、利润总额、利润率和专利水平4项指标,经济效益和技术创新指标纳入了元件百强核准体系。

  在电子元件行业升级转型的关键阶段,本届中国电子元件百强企业的核准方法再次进行了大幅度的调整。经工业和信息化部运行监测协调局批准,2012年(第25届)中国电子元件百强企业的核准方法参考了中国电子信息百强的核准方式,并结合电子元件行业的实际情况做出了调整。核准指标分为规模、财务状况、技术研发三类一级指标,三类一级指标中划分出6个二级指标,然后再次往下划分出15个三级指标,并赋予相应权重。企业的发展能力、偿债能力、经营能力、研发投入水平等反应企业健康水平的重要指标也开始成为元件百强的核准标准。

  为了保证元件百强核准的准确性和公正性,中国电子元件行业协会的工作人员对所有申报元件百强的企业报表都进行了认真细致的核实,严格的审核制度使一些企业由于数据不严谨而被排除在元件百强范围之外。今年度的元件百强可以说是历年来含金量最高的一届,真正体现出了企业的综合实力。


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